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CAMPBELL, Calif. 9 de enero de 2023-- Tigo Energy, Inc. ("Tigo", o la "Compañía"), proveedor líder de soluciones solares inteligentes y de almacenamiento de energía, ha firmado un acuerdo definitivo con L1 Energy para la compra de 50 millones de dólares de Bonos Convertibles de nueva emisión (los "Bonos") para apoyar las futuras oportunidades de crecimiento de la Compañía a través del despliegue de sus soluciones solares inteligentes y de almacenamiento de energía y el pago de la deuda existente. La transacción se cerró al mismo tiempo que la firma.
Los Bonos devengan un tipo de interés fijo anual del 5,0% con un plazo de vencimiento de 36 meses. Los Bonos pueden convertirse, a opción del inversor, en acciones ordinarias de Tigo o en un instrumento de capital equivalente creado como resultado de un Acontecimiento de Empresa Pública, que incluye una fusión con una Empresa de Adquisición con Fines Especiales. El precio de conversión se basa en una valoración pre-money de 550 millones de dólares, excluidas las acciones emitidas en relación con los Bonos y cualesquiera acciones aplicables emitidas asociadas a un Acontecimiento de Empresa Pública.
Zvi Alon, Presidente y Consejero Delegado de Tigo, ha declarado: "Estamos deseando utilizar este capital para impulsar nuestra misión de ofrecer soluciones solares críticas que optimicen la seguridad, el rendimiento y los costes". "Esta inversión, junto con los ingresos anticipados de nuestra combinación de negocios con Roth CH Acquisition IV Co, nos coloca en una posición de fuerza mientras miramos hacia la entrada en los mercados públicos y continuamos nuestra robusta trayectoria de crecimiento."
El 6 de diciembre de 2022, Tigo y Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("ROCG") anunciaron un acuerdo de combinación de negocios que se espera dé lugar a que Tigo se convierta en una empresa pública. Tras el cierre de la operación, sujeto a la aprobación de los accionistas de ROCG y a otros requisitos habituales, la empresa combinada se denominará "Tigo Energy, Inc." y se espera que cotice en el NASDAQ con el símbolo "TYGO". Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2023.
Acerca de Tigo Energy, Inc.
Fundada en 2007, Tigo es líder mundial en el desarrollo y fabricación de soluciones inteligentes de hardware y software que mejoran la seguridad, aumentan el rendimiento energético y reducen los costes operativos de los sistemas solares residenciales, comerciales y a escala de servicios públicos. Tigo combina su tecnología Flex MLPE (Module Level Power Electronics) y optimizador solar con capacidades de software inteligentes basadas en la nube para la supervisión y el control avanzados de la energía. Los productos Tigo MLPE maximizan el rendimiento, permiten la monitorización de la energía en tiempo real y proporcionan el apagado rápido requerido por el código a nivel de módulo. La empresa también desarrolla y fabrica productos como inversores y sistemas de almacenamiento en baterías para el mercado residencial de energía solar más almacenamiento. Para más información, visite www.tigoenergy.com.
Acerca de Roth CH Acquisition IV Co.
Roth CH Acquisition IV Co. es una sociedad "cheque en blanco" constituida con el fin de efectuar una fusión, un intercambio de acciones, una adquisición de activos, una compra de acciones, una reorganización o una combinación empresarial similar con una o varias empresas. Roth CH está gestionada conjuntamente por filiales de Roth Capital Partners y Craig-Hallum Capital Group. Su oferta pública inicial tuvo lugar el 5 de agosto de 2021 y recaudó aproximadamente 115 millones de dólares. Para más información, visite www.rothch.com.
Acerca de L1 Energy
L1 Energy es la división de inversión en energía de LetterOne (L1). L1 está construyendo un grupo energético seguro y de crecimiento sostenible, reconocido como socio de elección en su sector y que permite la transición hacia una economía con menos emisiones de carbono y más circular. L1 se fundó en 2013 y es un grupo de inversión a largo plazo con sede en Luxemburgo que gestiona más de 20.000 millones de dólares de capital centrado en sectores fundamentales para la prosperidad sostenible de la sociedad. L1 cree que el capital a largo plazo, la experiencia inigualable en el sector, los equipos de primera clase y el compromiso activo traerán en última instancia recompensas para los inversores, los empleados y la sociedad, construyendo empresas que importan.
Información adicional y dónde encontrarla
Los detalles de la operación arriba indicados son meramente informativos y contienen información relativa a una propuesta de combinación de negocios (la "Combinación de negocios propuesta") entre Tigo, Roth CH IV y Roth IV Merger Sub Inc, filial al 100% de Roth CH IV, en relación con las operaciones contempladas en el acuerdo de combinación de negocios. En relación con la Combinación de negocios propuesta, Roth CH IV ha presentado un registro en el formulario S-4, que incluye una versión preliminar de la declaración de representación que se enviará a los accionistas de Roth CH IV y un prospecto preliminar para el registro de valores de Roth CH IV en relación con la Combinación de negocios propuesta (en su versión modificada en cada momento, la "Declaración de registro"). En la Declaración de Registro presentada por Roth CH IV ante la SEC figura una descripción completa de los términos de la Combinación de Negocios Propuesta. Roth CH IV insta a los inversores, accionistas y otras personas interesadas a leer la Declaración de Registro, así como otros documentos presentados ante la SEC, ya que estos documentos contendrán información importante sobre Roth CH IV, Tigo y la Combinación de Negocios Propuesta. En caso de que la SEC declare efectiva la Declaración de Registro, se enviarán por correo a los accionistas de Roth CH IV la declaración de representación/el folleto definitivo y otros documentos pertinentes a partir de una fecha de registro que se establecerá para la votación sobre la Propuesta de Combinación de Negocios. Los accionistas y otras personas interesadas también podrán obtener una copia de la declaración de representación, sin cargo alguno, dirigiendo una solicitud a: Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660. La declaración de representación preliminar y, una vez disponible, la definitiva, también pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web de la SEC (www.sec.gov). La información contenida en los sitios web a los que se hace referencia en este comunicado de prensa, o a la que puede accederse a través de los mismos, no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa ni forma parte del mismo.
Declaraciones prospectivas
Esta comunicación contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, incluidas, entre otras, las expectativas o predicciones de Roth CH IV y Tigo sobre futuros resultados o condiciones financieras o empresariales. Las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Por lo general, las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones relativas a nuestras posibles o supuestas acciones futuras, estrategias empresariales, acontecimientos o resultados de las operaciones, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden ir precedidas, seguidas o incluir las palabras "cree", "estima", "espera", "proyecta", "prevé", "puede", "hará", "debería", "busca", "planea", "programado", "anticipa" o "pretende" o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo entrañan riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los acontecimientos, resultados o rendimientos reales difieran sustancialmente de los indicados en dichas afirmaciones. Algunos de estos riesgos se identifican y analizan en el folleto final de Roth CH IV para su oferta pública inicial presentado ante la SEC el 6 de agosto de 2021 bajo el título "Factores de riesgo." Estos factores de riesgo serán importantes a la hora de determinar los resultados futuros y deben revisarse en su totalidad. Estas declaraciones prospectivas se expresan de buena fe y Roth CH IV y Tigo creen que tienen una base razonable. Sin embargo, no puede garantizarse que los acontecimientos, resultados o tendencias identificados en estas declaraciones prospectivas se produzcan o se alcancen. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y ni Roth CH IV ni Tigo tienen obligación alguna, y renuncian expresamente a cualquier obligación, de actualizar, alterar o revisar de cualquier otro modo cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de cualquier otro modo, salvo que así lo exija la ley.
Además de los factores previamente revelados en los informes de Roth CH IV presentados ante la SEC y los identificados en otras partes de esta comunicación, los siguientes factores, entre otros, podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas o del rendimiento histórico: (i) las expectativas relativas a las estrategias y los resultados financieros futuros de Tigo, incluidos sus planes u objetivos empresariales futuros, el rendimiento y las oportunidades prospectivas y los competidores, los ingresos, los productos y servicios, los precios, los gastos operativos, las tendencias del mercado, la liquidez, los flujos de caja y los usos de la tesorería, los gastos de capital y la capacidad de Tigo para invertir en iniciativas de crecimiento y buscar oportunidades de adquisición; (ii) la ocurrencia de cualquier acontecimiento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del acuerdo de combinación de negocios; (iii) el resultado de cualquier procedimiento judicial que pueda incoarse contra Roth CH IV o Tigo tras el anuncio de la propuesta de combinación de negocios y de las transacciones contempladas en la misma; (iv) la incapacidad de llevar a término la propuesta de fusión debido, entre otras cosas, a la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas de Roth CH IV en los términos y plazos previstos y al riesgo de que las aprobaciones reglamentarias necesarias para la fusión no se obtengan o se obtengan sujetas a condiciones no previstas; (v) el riesgo de que la combinación de negocios propuesta u otra combinación de negocios no se complete dentro del plazo de combinación de negocios de Roth CH IV y el posible fracaso en la obtención de una prórroga del plazo de combinación de negocios (vi) el riesgo de que el anuncio y la consumación de la Fusión propuesta interrumpan las operaciones actuales y los planes futuros de Tigo; (vii) la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la Fusión propuesta; (viii) costes inesperados relacionados con la Fusión propuesta; (ix) que el importe de cualquier reembolso por parte de los titulares existentes de las Acciones Ordinarias de Roth CH IV sea mayor de lo previsto; (x) liquidez y negociación limitadas de los títulos de Roth CH IV; (xi) riesgo geopolítico y cambios en las leyes o reglamentos aplicables; (xii) posibilidad de que Roth CH IV y/o Tigo se vean afectadas negativamente por otros factores económicos, empresariales y/o competitivos; (xiii) riesgo operativo; (xiv) riesgo de que la pandemia de COVID-19 y las respuestas locales, estatales y federales para hacer frente a la pandemia puedan tener un efecto adverso en nuestras operaciones comerciales, así como en nuestra situación financiera y resultados de operaciones; y (xv) riesgos de que la consumación de la Fusión propuesta se retrase sustancialmente o no se produzca.
Todas las proyecciones financieras contenidas en esta comunicación son previsiones que se basan en suposiciones inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias significativas, muchas de las cuales escapan al control de Roth CH IV y Tigo. Si bien todas las proyecciones son necesariamente especulativas, Roth CH IV y Tigo consideran que la preparación de información financiera prospectiva implica niveles de incertidumbre cada vez mayores cuanto más lejos se extienda la proyección desde la fecha de preparación. Las hipótesis y estimaciones subyacentes a los resultados proyectados son inherentemente inciertas y están sujetas a una amplia variedad de riesgos e incertidumbres empresariales, económicos y competitivos significativos que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los contenidos en las proyecciones. La inclusión de proyecciones en esta comunicación no debe considerarse una indicación de que Roth CH IV y Tigo, o sus representantes, consideren o estimen que las proyecciones constituyen una predicción fiable de acontecimientos futuros.
Las cifras anualizadas, pro forma, proyectadas y estimadas se utilizan únicamente con fines ilustrativos, no son previsiones y pueden no reflejar los resultados reales.
La anterior lista de factores no pretende ser exhaustiva ni contener toda la información que una persona pueda desear a la hora de considerar una inversión en Roth CH IV y no pretende constituir la base de una decisión de inversión en Roth CH IV. Los lectores deben examinar detenidamente los factores anteriores y otros riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de riesgo" de la Declaración de registro y los demás informes que Roth CH IV ha presentado o presentará periódicamente a la SEC. Puede haber riesgos adicionales que ni Roth CH IV ni Tigo conozcan actualmente, o que Roth CH IV y Tigo consideren actualmente irrelevantes, que podrían hacer que los resultados reales difirieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Por estas razones, entre otras, se advierte a los inversores y otras personas interesadas que no depositen una confianza indebida en ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Todas las declaraciones prospectivas orales y escritas posteriores relativas a Roth CH IV y Tigo, la Combinación de negocios propuesta u otros asuntos y atribuibles a Roth CH IV y Tigo o a cualquier persona que actúe en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones cautelares anteriores.
Contactos
Contactos de Relaciones con Inversores
Matt Glover o Jeff Grampp, CFA
Gateway Group, Inc.
(949) 574-3860
[email protected]
Roth CH Acquisition IV Co.
[email protected]
